Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in diesem Bereich durch Bankberater und Versicherungsvertreter zu viele „Süpplein“ gekocht werden und schnell zu einer unübersichtlichen und ineffizienten Gemengelage an Vermögenswerten führen. Auch hier verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, da zum Beispiel selten das eigene Unternehmen, die selbstgenutzte Wohnimmobilie oder etwa private und gesetzliche Rentenversicherungen in die Betrachtung eingebunden werden. Grund hierfür ist die Interessenlage der Beratungswirtschaft. Ihre Bank empfiehlt Ihnen nur eigene Produkte und solche, an der sie selbst den höchsten Ertrag hat. Versicherungsvertreter vermitteln jene Versicherung, die eine hohe Provision verspricht.
Wir setzen uns dabei klar von dem ab, was sie unter klassischer Vermögensberatung verstehen. In diesem überaus sensiblen Bereich bedarf es nach unserer Auffassung der unabhängigen, objektiven und ganzheitlichen Beratung. Unabhängigkeit und Transparenz sind hierbei unabdingbare Voraussetzungen. Wir werden Ihnen weder eine bestimmte Kapitalanlage oder Versicherung empfehlen, noch bestimmte Renditeversprechen abgeben. All dies halten wir für zutiefst unseriös. Wir werden aber mit einer professionellen Software eine Struktur in Ihr Vermögen bringen, Ihnen die schier erdrückende Anzahl an Produkten erklären und Empfehlungen für bestimmte Assetklassen abgeben. Dabei lassen wir uns von der sog. „Portfoliotheorie“ leiten. Darüber hinaus begleiten wir Sie in Beratungsgespräche mit Ihrer Bank, um Ihre Interessen zu vertreten.
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